سنغافورة (رويترز) – زادت الصين بشكل كبير من استخدامها لليوان لشراء السلع الروسية على مدار العام الماضي ، حيث دفعت الآن جميع مشترياتها تقريبًا من النفط والفحم وبعض المعادن من جارتها بالعملة الصينية بدلاً من ذلك. وقالوا لرويترز إن عددا من المديرين التنفيذيين التجاريين لديهم معرفة مباشرة بالأمر.
أدى التحول إلى اليوان لدفع معظم ما قيمته 88 مليار دولار من تجارة السلع بعد الحرب في أوكرانيا إلى تسريع جهود الصين لتدويل عملتها على حساب الدولار ، على الرغم من أنه من المتوقع أن تحد ضوابط رأس المال الصارمة من نشاطها العالمي. دور في المدى القريب.
أظهرت بيانات رسمية أن اليوان – المعروف أيضًا باسم الرنمينبي – أصبح العملة الأكثر استخدامًا في المعاملات عبر الحدود في الصين في مارس ، متجاوزًا الدولار لأول مرة ، على الرغم من أن حصته كعملة مدفوعات عالمية لا تزال صغيرة. 2.5٪ ، وفقًا لـ SWIFT ، مقابل 39.4٪ للدولار و 35.8٪ لليورو.
يتوقع تشي لو ، كبير محللي الاستثمار في BNP Paribas Asset Management في هونغ كونغ ، “تأثير كرة الثلج” على المدى الطويل مع انضمام المزيد من الدول إلى “كتلة الرنمينبي” لتقليل مخاطر التعرض للدولار “، خاصة بعد رؤية العقوبات الأمريكية ضد روسيا. فعل “، قال.
وقال “هذا تطور طويل الأمد يمتد على مدى واحد أو عقدين مقبلين أو حتى ثلاثة عقود”.
“في الوقت الحالي وفي السنوات القليلة المقبلة المتوقعة ، أعتقد أن التجارة باستخدام الرنمينبي ستستخدم في الغالب في تجارة السلع والطاقة.”
على الرغم من مسعى بكين لتدويل اليوان منذ أكثر من عقد من الزمان ، لم يتم استخدام العملة إلا بشكل متقطع في عمليات الشراء واسعة النطاق للسلع الصينية ، نظرًا لأن معظم التجارة العالمية في النفط والغاز والنحاس والفحم مرتبطة بالدولار.
بدأ هذا يتغير العام الماضي حيث تجنب المشترون الغربيون شراء البضائع الروسية في مواجهة العقوبات المتزايدة بعد غزو موسكو لأوكرانيا. تدخل المشترون الصينيون لشراء النفط الخام والفحم والألمنيوم بأسعار مخفضة ، مما عزز واردات السلع من موسكو بنسبة 52٪ من حيث القيمة في عام 2022.
وقد ساعد ذلك الصين على توفير مليارات الدولارات حيث كان اقتصادها يترنح بسبب الحجر الصحي الناجم عن COVID-19 ، وسترتفع المشتريات هذا العام مع تعافي الاقتصاد الصيني.
أظهرت بيانات من البنك المركزي الصيني أن إجمالي المدفوعات في نظام الدفع بين البنوك عبر الحدود (CIPS) ، البديل الصيني لنظام الدفع الدولي SWIFT ، ارتفع بنسبة 21.5٪ على أساس سنوي إلى 96.7 تريليون يوان (14.02 تريليون دولار) في عام 2022.
قال خمسة مديرين تنفيذيين تجاريين على دراية مباشرة بالأمر لرويترز إن جميع واردات الصين النفطية تقريبا من روسيا ، ومعظمها من النفط الخام ولكن أيضا بكميات أقل من زيت الوقود ، يتم تسويتها الآن باليوان. في العام الماضي ، استوردت الصين من روسيا النفط الخام وزيت الوقود بقيمة إجمالية قدرها 60.3 مليار دولار ، وفقًا للجمارك الصينية.
لم يرغب أي من المديرين التنفيذيين في الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر.
ولم يرد بنك الشعب الصيني على الفور على طلب للتعليق.
على الصعيد العالمي ، يكتسب استخدام اليوان زخمًا. وقالت الأرجنتين الشهر الماضي إنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات الصينية باليوان لتخفيف الضغط على احتياطياتها بالدولار ، بينما باعت شركة TotalEnergies الفرنسية للصين في مارس / آذار أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال باليوان.
بدأ التغيير في أبريل 2022 ، بعد إزالة البنوك الروسية الرئيسية من نظام SWIFT في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير ، والذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة.
قال متعاملون إن بعض المشترين الصينيين عانوا في البداية للحصول على تمويل تجاري بالدولار حيث حظرت البنوك العمليات ، مما أجبر استخدام التحويلات البرقية – التي تعادل المدفوعات النقدية المسبقة – والتي كانت تمثل تحديًا بشكل خاص لشركات التكرير المستقلة التي تعاني من ضائقة مالية.
ارتفعت تسوية اليوان بعد حظر الاستيراد الذي فرضته الولايات المتحدة ، ومع تشديد أوروبا للقيود على المصدرين الروس قبل أن تفرض في نهاية المطاف حظرًا تجاريًا ، مع فرض الغرب سقفًا لسعر صادرات الخام الروسي في الخامس من ديسمبر.
قال أحد المديرين التنفيذيين التجاريين: “جميع المبيعات المنقولة بحراً من النفط الروسي إلى الصين يتم تسويتها الآن بالرنمينبي منذ تحديد سقف الأسعار ، مما أدى إلى استبعاد البنوك القليلة الأخيرة التي تعاملت مع الدولار الأمريكي”.
وقال المصدر: “يصبح من الصعب للغاية القيام بأعمال تجارية بالدولار الأمريكي في ظل نظام الحد الأقصى للأسعار. وهذا يعني الكثير من أعمال الامتثال للبنوك”.
تعارض الصين العقوبات أحادية الجانب ، لكنها تخشى أيضًا التعرض لما يسمى بالعقوبات الثانوية.
قال البنك المركزي الروسي في مارس إن حصة اليوان في تسويات الواردات الروسية في عام 2022 قفزت إلى 23٪ من 4٪.
في الشهر الماضي ، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو ستواصل قبول المزيد من المدفوعات لصادرات الطاقة بالروبل واليوان في الوقت الذي تسعى فيه إلى الابتعاد عن الدولار واليورو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو قال أن ثلثي التجارة بين بكين وموسكو تتم تسويتها الآن بالروبل أو اليوان.
ودفعت واردات السلع المتزايدة العجز التجاري للصين مع روسيا إلى 38 مليار دولار العام الماضي ، على الرغم من تضييق الفجوة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023.
حازوق
لم يكن الانتقال إلى مدفوعات اليوان سلسًا دائمًا.
قال مصدر كبير يتابع التجارة عن كثب إن شركة الطاقة الوطنية العملاقة CNPC كانت قلقة منذ شهور من احتمال قطع وارداتها من الغاز من شركة غازبروم الروسية لأن المقرضين الصينيين ICBC وبنك الصين ، خوفًا من عقوبات ثانوية ، يطلبون الخروج من الشركة. . .
لم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني وبنك الصين لطلبات التعليق.
وقال المصدر إن سي إن بي سي ، لنصف عام تقريبا ، لم تكن قادرة على دفع جازبروم بالدولار ، قبل أن يتولى بنك الاتصالات المسؤولية ويتحول إلى الدفع بالرنمينبي.
وامتنع بنك الاتصالات وسي إن بي سي عن التعليق.
ولم ترد غازبروم ، التي قالت في سبتمبر / أيلول الماضي إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة البترول الوطنية الصينية لتسوية تجارة الغاز بالروبل واليوان ، على طلبات للتعليق.
قال أليكسي كونيفيتسكي ، المسؤول في جازبروم ، في سبتمبر / أيلول إن الشركة واجهت تعليق المدفوعات من الصين لأن “العديد من البنوك الصينية تخشى عقوبات ثانوية أثناء العمل معنا”.
للحصول على قصة ذات صلة و FACTBOX ، انقر فوق هذه الروابط ؛ اقرأ أكثر
(الدولار = 6.8978 يوان صيني)
شارك في التغطية سيي ليو وزيي تانغ في بكين ومويو شو في سنغافورة ومكتب رويترز. تحرير وتقرير إضافي بقلم توني مونرو ؛ التحرير: شري نافاراتنام
معاييرنا: مبادئ الثقة في Thomson Reuters.
(العلامات للترجمة) REPI: FUEL-OIL