الذهب ، S&P 500 ، دولار أمريكي ؛  باول ، سقف الديون ، الوظائف الأسترالية ، ألمانيا ZEW ، بيانات الصين

الذهب ، S&P 500 ، دولار أمريكي ؛ باول ، سقف الديون ، الوظائف الأسترالية ، ألمانيا ZEW ، بيانات الصين

تم ترشيحها بواسطة مانيش جرادي

أساسيات تداول الاتجاه

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة في الأسبوع الماضي بعد التصريحات المتشددة من البنك المركزي الأمريكي والتضخم الذي لا يزال مرتفعًا ، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيتوقف مؤقتًا في اجتماعه القادم في يونيو. وقفز مؤشر الدولار الأمريكي (DXY index) بنسبة 0.4٪. كانت الكرونا السويدية هي الأسوأ أداءً ، حيث انخفضت بنسبة 2.1٪ مقابل الدولار الأمريكي في الأسبوع الماضي ، تلاها الكرونا النيوزيلندية بانخفاض 1.6٪ ، واليورو انخفض بنسبة 1.5٪ ضمن فضاء مجموعة العشر.

تراجعت أسواق الأسهم العالمية بسبب المزيد من الأدلة على الضعف في انتعاش الصين بعد كوفيد ، والمخاوف بشأن سقف الديون الأمريكية والمخاوف المصرفية الإقليمية الأمريكية المستمرة. كانت الأسواق الأمريكية في الغالب منخفضة ، بقيادة مؤشر داو جونز الصناعي الذي فقد 1.1٪. انخفض مؤشر MSCI العالمي لجميع البلدان بنسبة 0.5 ٪. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.3٪ ، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.6٪. انخفض مؤشر DAX 40 الألماني و FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.3٪ ، وانخفض مؤشر Hang Seng بنسبة 2.1٪ ، في حين قفز مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 0.8٪.

أداء السوق الأسبوع الماضي

مصدر البيانات: بلومبرج. تم إعداد الرسم البياني في Excel.

ملحوظة: وكيل السندات العالمية المستخدم هو مؤشر بلومبرج العالمي لإجمالي العائد الإجمالي غير المحوط دولار أمريكي؛ وكيل السلع المستخدم هو BBG إجمالي عائد السلع ؛ وكيل صندوق التحوط المستخدم هو HFRX Global Hedge Fund Index.

تم التخطيط لسلسلة من خطابات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع المقبل ، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة. انحرف خطاب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى التشدد. قالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم مرتفعا.

جاء ذلك في أعقاب التعليقات الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الثلاثاء بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة حتى الآن. أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أن الضغوط التضخمية تتراجع ، ولكن ربما ليس بالسرعة الكافية ، مما يؤدي إلى تغيير الأسعار في توقعات الاحتياطي الفيدرالي. وفقًا لأداة CME FedWatch ، تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 15٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو ، ارتفاعًا من 8٪ في الأسبوع الماضي.

مقاييس التضخم الأساسي في الولايات المتحدة

مصدر البيانات: بلومبرج. تم إعداد الرسم البياني في Excel.

في غضون ذلك ، قال مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تواجه “خطرًا كبيرًا” بالتخلف عن السداد خلال الأسبوعين الأولين من شهر يونيو دون رفع سقف الديون. تم تأجيل اجتماع بشأن سقف الديون بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين المقرر عقده يوم الجمعة حتى الأسبوع المقبل.

خارج الولايات المتحدة ، تعمق انكماش أسعار المنتجين في الصين بينما ارتفعت أسعار المستهلك بشكل أبطأ في أبريل. البيانات هي دليل إضافي بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي انخفاضًا غير متوقع في نشاط التصنيع في الصين ، مما عزز الانتعاش غير المكتمل للاقتصاد بعد جائحة كوفيد. أثرت المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الأسهم في آسيا ، باستثناء اليابان والأسواق الناشئة ، وأسعار السلع الأساسية والعملات الحساسة للسلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.

التضخم العالمي

مصدر البيانات: بلومبرج. تم إعداد الرسم البياني في Excel.

مع اقتراب موسم الأرباح في الولايات المتحدة من نهايته ، تتضاءل الدوافع الإيجابية لأسواق الأسهم. حتى الآن ، أبلغت 92٪ من الشركات في S&P 500 عن أرباح للربع الأول. من بين هؤلاء ، أبلغ 78 ٪ عن تقديرات EPS الفعلية أعلى من التقديرات ، وفقًا لـ FactSet. التركيز الرئيسي للسوق في الأسبوع القادم يشمل بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين ، ومحضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الأخير ، ومؤشر ZEW الألماني ، والوظائف في المملكة المتحدة ، والإنتاج الصناعي الأمريكي وبيانات المبيعات يوم الثلاثاء. الناتج المحلي الإجمالي الياباني والتضخم في منطقة اليورو قادمان يوم الأربعاء ؛ بيانات الوظائف الأسترالية يوم الخميس ؛ التضخم الياباني يوم الجمعة.

التنبؤات:

الجنيه البريطاني (GBP) التوقعات الأسبوعية: GBP Bulls Eye Fresh Catalyst مع بيانات الوظائف في المملكة المتحدة

شهد الجنيه البريطاني أسبوعًا إيجابيًا على صعيد البيانات ، لكن الخسائر مقابل الدولار في نهاية الأسبوع أضافت طعمًا مريرًا. 1.2460 يحمل مفتاح استمرار الاتجاه الصعودي مع بيانات التوظيف البريطانية في الأسبوع المقبل.

توقعات الدولار الأسترالي: تراجع الدولار الأسترالي مع عودة الدولار الأمريكي إلى القمة

انخفض الدولار الأسترالي لينهي الأسبوع الماضي مع دعم الدولار الأمريكي من خلال تزايد الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة المستهدف في وقت لاحق من هذا العام.

التوقعات الأسبوعية للذهب: صمد XAU / USD وسط الارتفاع المفاجئ للدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث اكتسب ارتفاع الدولار يوم أمس زخمًا على خلفية إحصائيات التضخم المفاجئة. الطلب على الملاذ الآمن من المرجح أن يبقي الذهب واقفاً على قدميه.

خيمت توقعات سوق النفط الخام بسبب كارثة سقف الديون ومخاطر الركود

من المرجح أن تظل أسعار النفط الخام صامتة على المدى القصير ، مع تزايد المخاوف من ركود الولايات المتحدة وتجميد سقف الديون مما يلقي بثقله على معنويات السوق والرغبة في المخاطرة.

تداول بذكاء – اشترك في نشرة DailyFX الإخبارية

تلقي تعليقات سوقية مقنعة في الوقت المناسب من فريق DailyFX

اشترك في النشرة الإخبارية

– نص مقال كتبه مانيش جرادي ، استراتيجي لموقع DailyFX.com

— مقالات فردية قام بتجميعها أعضاء فريق DailyFX

– تواصل مع جرادي وتابعها على تويتر:JaradiManish

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *